SPA CRM-Sales

[Buffik]

Deploy: https://rs-crm-sales.netlify.app/

Для авторизации можно использовать:

• логин b@gmail.com (Руководитель);
• логин d@gmail.com (Продавец);
• логины других пользователей, которых вы увидите, зайдя под профилем руководителя;
• логины пользователей, которых вы создадите, зайдя под профилем руководителя.
  У существующих пользователей пароли 123321123, просим их не менять.

CRM-Sales

CRM-Sales - это инструмент для управления и контроля рабочего процесса внутри небольшой компании, занимающейся продажами товаров и услуг. Он помогает планировать и управлять продажами и коммуникацией с лидами и клиентами.

Работа выполнена в команде из трех человек:
Владимир @Buffik - teamlead, frontend developer
Динара @dinara-n frontend & backend developer. (Репозиторий с бэком)
Олег @olegpl1993 frontend developer

Разработка велась по Kanban системе, в качестве основного инструмента использовалась Miro.

Используемые библиотеки

Фронтенд:

React
Redux Toolkit
Redux AsyncThunk
Axios
MaterialUI
Sass

Бэкенд:

Express.JS
MongoDB
Mongoose
bcryptjs
cookie-parser
cors
express-validator
jsonwebtoken

Основной функционал приложения

Для реализации управления внутренних бизнес-процессов компании были созданы три основные сущности:

• Продавец (работник компании на должности специалиста по работе с клиентами)
• Руководитель
• Администратор
  В зависимости от текущей роли авторизованного пользователя доступный функционал будет отличаться.
  Администратор и Руководитель могут создавать новых Продавцов и Руководителей, а также удалять их и восстанавливать. Пользователь не имеет доступа к вкладке с управлением пользователями "Сотрудники / Employees"

В качестве инструментов для работы используется три вида данных:

• Клиенты. Это сторонние компании, с которыми сотрудники ведут деловые отношения. За каждым клиентом должен быть закреплен свой специалист по работе с клиентами и / или руководитель (данный функционал реализован на странице "Клиенты / Clients" и доступен пользователям с ролями Администратор и Руководитель).

  • Клиент содержит в себе следующие поля:
    • Наименование (обязательное поле)
    • e-mail (необязательное поле)
    • телефон (обязательное поле)
    • ИНН (обязательное поле)
    • адрес (необязательное поле)
    • привязка активного сотрудника (только для Администратора и Руководителя)
  • Доступные действия с клиентами:
    • Создание (могут все пользователи)
    • Привязка Продавца к компании: если компанию создает пользователь с правами Продавца, то он привязывается к созданной компании автоматически, если компанию создает пользователь с правами Администратора и Руководителя, то ему доступно поле с множественным выбором возможных активных Продавцов.
    • Редактирование: Продавцу доступны для редактирования компании, привязанные именно к нему, Администратор и Руководитель видят все созданные компании, имеют возможность отвязать и / или привязать новых Продавцов к выбранным клиентам
    • Удаление: Администратор и Руководитель могут удалить компанию - компании присваивается дезактивирующий флаг и она убирается из пулла данных, отправляемых сервером
    • Восстановление: Администратор и Руководитель могут восстановить компанию. Для этого реализован специальный селект на странице с клиентами

• Задачи. При помощи задач Продавцы и Руководители ведут хронологию взаимодействия с клиентом. Особенности задач

  • Разделяются на 4 типа: звонок, расчет, встреча, задача (подразумевается обобщенный тип)
  • Имеют 3 состояния: просрочены, выполнены и в процессе выполнения
  • Задача содержит в себе следующие поля:
    • время старта задачи (обязательное поле)
    • время окончания задачи (обязательное поле)
    • дату (день, месяц, год) (обязательное поле)
    • заголовок (обязательное поле)
    • описание (необязательное поле)
    • вид задачи (обязательное поле)
    • компанию, к которой привязана задача (обязательное поле)
    • селект, который меняет состояние задачи (необязательное поле)
  • Доступные действия с задачами:
    • Создание - доступно всем пользователям
    • Редактирование: пользователи с ролью Продавец могут видеть только те задачи, которые привязаны к непосредственно их клиентам, Администратор и Руководитель видят все задачи, созданные пользователями
  • Основной функционал с темплейтом и различные особенности отображения на разных страницах более подробно описан в блоке с баллами

• Контакты. Это список контактов сотрудников компаний-клиентов, с которыми пользователи ведут взаимодействие

  • Контакт содержит следующие поля:
    • ФИО
    • e-mail
    • телефон
    • дата рождения
    • после с привязкой к компании (доступно только в момент создания контакта)
  • Контакты доступны только со страницы "Контакты / Contacts".
  • Доступные действия с контактами:
    • Создание: пользователи с ролью Продавец могут создавать контакты и привязывать их только к своим компаниям, Администратор и Руководитель могут создавать любые контакты
    • Редактирование: пользователи с ролью Продавец могут редактировать контакты только у своих компаний, Администратор и Руководитель могут редактировать любые контакты. Отсутствует возможность привязать контакт к другой компании для всех пользователей
    • Удаление: пользователи с ролью Продавец могут удалять контакты только у своих компаний, Администратор и Руководитель могу удалять любые контакты. Контакты удаляются безвозвратно (без возможности восстановления, как у Клиентов)